Vydáme se do provincie Yunnan, neboli do „země na jih od mraků“, která patří k oblastem s nejzajímavější přírodou v Číně vůbec. Současně je to také oblast, kde žije množství etnik, s nimiž budeme mít možnost se na cestě setkávat. Podíváme se do jedné z nejhlubších soutěsek na světě, prochodíme unikátní Kamenný les, projedeme se lodí po jezeře Erhai. Neopomeneme také rozsáhlý tibetský klášter v oblasti nazývané Šangrilá či malebné podhorské městečko s více než 600 letou historií. Vyjedeme lanovkou na čtyřtisícové pohoří a setkáme se s lidmi Hani žijícími na unikátních rýžových terasách, které jsou nedávným čínským zápisem Světového kulturního dědictví.